ですた です。
今年の夏休みは予定が入っていなく悲しい＞＜
今回、積立NISAと米国株の新規購入が追加されたので、
ラインナップが増えました～！
2018年7月5週目の成績はこちら。
投資 運用成績【2018/07/29】
損益リスト
積立NISA – 楽天・全米株式インデックス・ファンド
米国株 – アルトリアグループ(MO)
– プロクター＆ギャンブル(PG)
を新規で投資しました！
他の成績もまずまずといったところでしょうか。
ポートフォリオ
WealthNavi
WealthNaviの設定では、リスク許容度 「5」で運用しています。
日欧株と米国株で7割を占めていますね。
WealthNaviは投資額がキリの良い額になったので、増資を中断して運用中。
毎月の手数料は1000円程度で、現状は分配金の方が多いです！
確定拠出
企業型DCでの運用。会社の退職金による一部の運用となっております。
こちらも海外株式、国内株式が多めの運用にしています。
積立金額を今月から3000円増額しました。
節税対策になれば良いなと思います。
全体
全体のポートフォリオはこちら。
まとめてみると、先進国株式の割合が高め。
株式だけの比率で言うと、先進国 : 国内 : 新興国 = 3 : 1 : 1
を、目指しております。
米国株の追加により、先進国株式の割合が増加しました。
WealthNavi
資産推移
Total : 1,937,207 (先週比 : + 11,329)
+ 新規の積立NISA & 米国株 293,498
= 2,230,705
これから始めようと思っている人、参考にしたい人のためになればと思います。
2018年度も引き続き、よろしくお願いいたします。
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