【資産運用】投資 運用成績【2018/09/24】

ですた です。

オフ会から帰ってきました～！

いつ行っても勉強になるな～っと思います。

後日、オフ会の記事をアップしたいと思います！

甘味投資家の仲間入りをしたので、甘味ツイートしなきゃ（使命感

2018年9月4週目の成績はこちら。

投資 運用成績【2018/09/24】

損益リスト

新興国、米国債券がマイナス。

他のパフォーマンスが相当良くなってきています。

ポートフォリオ

WealthNavi

WealthNaviの設定では、リスク許容度 「5」で運用しています。

日欧株と米国株で7割を占めていますね。

WealthNaviは投資額がキリの良い額になったので、増資を中断して運用中。

毎月の手数料は1000円程度で、現状は分配金の方が多いです！

確定拠出

企業型DCでの運用。会社の退職金による一部の運用となっております。

こちらも海外株式、国内株式が多めの運用にしています。

積立金額を今月から3000円増額しました。

節税対策になれば良いなと思います。

全体

全体のポートフォリオはこちら。

まとめてみると、先進国株式の割合が高め。

株式だけの比率で言うと、先進国 : 国内 : 新興国 = 3 : 1 : 1

を、目指しております。

米国株の追加により、先進国株式の割合が増加しました。

WealthNavi

資産推移

Total : 2,299,359 (先週比 : + 47,588)

2018年度も引き続き、よろしくお願いいたします。これから始めようと思っている人、参考にしたい人のためになればと思います。

ではまた。

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