【資産運用】投資 運用成績【2018/07/29】

ですた です。

今年の夏休みは予定が入っていなく悲しい><

今回、積立NISAと米国株の新規購入が追加されたので、

ラインナップが増えました~!

2018年7月5週目の成績はこちら。

スポンサーリンク

投資 運用成績【2018/07/29】

損益リスト

積立NISA – 楽天・全米株式インデックス・ファンド

米国株 – アルトリアグループ(MO)

– プロクター&ギャンブル(PG)

を新規で投資しました!

他の成績もまずまずといったところでしょうか。

ポートフォリオ

WealthNavi

WealthNaviの設定では、リスク許容度 「5」で運用しています。

日欧株と米国株で7割を占めていますね。

WealthNaviは投資額がキリの良い額になったので、増資を中断して運用中。

毎月の手数料は1000円程度で、現状は分配金の方が多いです!

確定拠出

企業型DCでの運用。会社の退職金による一部の運用となっております。

こちらも海外株式、国内株式が多めの運用にしています。

積立金額を今月から3000円増額しました。

節税対策になれば良いなと思います。

全体

全体のポートフォリオはこちら。

まとめてみると、先進国株式の割合が高め。

株式だけの比率で言うと、先進国 : 国内 : 新興国 = 3 : 1 : 1

を、目指しております。

米国株の追加により、先進国株式の割合が増加しました。

WealthNavi

資産推移

Total : 1,937,207 (先週比 : + 11,329)

+ 新規の積立NISA & 米国株  293,498

= 2,230,705

これから始めようと思っている人、参考にしたい人のためになればと思います。

2018年度も引き続き、よろしくお願いいたします。

ではまた。


⇊ 良かったら応援お願いします。
にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

ですた 2018-07-29