【資産運用】投資 運用成績【2018/07/08】

ですた です。

梅雨明けしたと言われたのに、

関西の方では大雨が降ったり、

地震が発生したりと大変なこと続きでしたね。。

2018年7月2週目の成績はこちら。

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投資 運用成績【2018/07/08】

損益リスト

先進国の戻しが大きかったので、全体で見ると+益が増えました。

ポートフォリオ

WealthNavi

WealthNaviの設定では、リスク許容度 「5」で運用しています。

日欧株と米国株で7割を占めていますね。

WealthNaviは投資額がキリの良い額になったので、増資を中断して運用中。

毎月の手数料は1000円程度で、現状は分配金の方が多いです!

(詳しい計算はしていないのですが。。)

確定拠出

企業型DCでの運用。会社の退職金による一部の運用となっております。

こちらも海外株式、国内株式が多めの運用にしています。

積立金額を今月から3000円増額しました。

節税対策になれば良いなと思います。

全体

全体のポートフォリオはこちら。

まとめてみると、先進国株式の割合が高め。

株式だけの比率で言うと、先進国 : 国内 : 新興国 = 3 : 1 : 1

を、目指しております。

現状は、 先進国 : 国内 : 新興国 = 3.8 : 0.7 : 1.0  くらいですね。

WealthNavi

資産推移

Total : 1,871,113 (先週比 : + 21,565)

今後の方針

ドル転をして、米国個別株を購入しようかと考えております。

理由としましては、配当金を増やしていくことの楽しみがあったほうが、

自分の性格的にもモチベーションアップに繋がるような気がしているからです!

また自分の性格的にやっぱり辞めた!ってなるかもですけどね。笑

これから始めようと思っている人、参考にしたい人のためになればと思います。

2018年度も引き続き、よろしくお願いいたします。

ではまた。


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ですた 2018-07-08