【資産運用】投資 運用成績【2018/07/01】

ですた です。

7月になりました!

梅雨明けもしたそうで、暑い日々が続きそうです。

明日から新人も配属され、新たな環境下での仕事もスタート。

賞与も入ったので何に投資をするか考えていきます!

2018年7月1週目の成績はこちら。

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投資 運用成績【2018/07/01】

損益リスト

先週に引き続き、新興国、仮想通貨の下げが大きい週であった気がします。

ポートフォリオ

WealthNavi

WealthNaviの設定では、リスク許容度 「5」で運用しています。

日欧株と米国株で7割を占めていますね。

WealthNaviは投資額がキリの良い額になったので、増資を中断して運用中。

毎月の手数料は1000円程度で、現状は分配金の方が多いです!

(詳しい計算はしていないのですが。。)

確定拠出

企業型DCでの運用。会社の退職金による一部の運用となっております。

こちらも海外株式、国内株式が多めの運用にしています。

積立金額を今月から3000円増額しました。

節税対策になれば良いなと思います。

全体

全体のポートフォリオはこちら。

まとめてみると、先進国株式の割合が高め。

株式だけの比率で言うと、先進国 : 国内 : 新興国 = 3 : 1 : 1

を、目指しております。

現状は、 先進国 : 国内 : 新興国 = 3.8 : 0.7 : 1.0  くらいですね。

WealthNavi

6/28に VTI・VEA・VWOからの分配金が入金されていました!

VTI : 1,094円

VEA : 3,153円

VWO : 693円

Total : 4,940円

資産推移

Total : 1,849,548 (先週比 : + 12,195)

これから始めようと思っている人、参考にしたい人のためになればと思います。

2018年度も引き続き、よろしくお願いいたします。

ではまた。


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ですた 2018-07-01